EPIZODA 1.
ČAS PRO JAKOUKOLI ZMĚNU
SCÉNÁŘ BRIAN BUCKNER, REŽIE DANIEL MINAHAN.
Sookie a Lafayette se musí postarat o Taru a Debbie, Erik narazí na ženu ze své minulosti a Alcide má pro Sookie špatné zprávy.
EPIZODA 2.
VÍTĚZÍ VŽDY TI MOCNÍ
SCÉNÁŘ MARK HUDIS, REŽIE MICHAEL LEHMANN.
Tara se vrací do Bon Temps a kancléřka Salome má pár otázek pro Billa s Ericem.
EPIZODA 3.
TO, ČÍM JSEM, JE TVOJE DÍLO
SCÉNÁŘ RAELLE TUCKER, REŽIE DAVID PETRARCA.
Bill a Eric udělají nabídku prezidentovi Úřadu Romanovi. Steve Newlin získá novou práci a Sookie požádá o pomoc Pam.
EPIZODA 4.
ZNOVU SE SEJDEME
SCÉNÁŘ ALEXANDER WOO, REŽIE ROMEO TIRONE.
Eric a Bill se obávají o život, Lafayette ohrozí Sookiinu existenci a Roman se Salome odhalí zrádce v Radě.
EPIZODA 5.
DOZVRACET , JEDEME DÁL
SCÉNÁŘ ANGELA ROBINSON, REŽIE MICHAEL LEHMANN.
Bill a Eric hledají Russellův úkryt, a tak se obrátí na Sookie. Jasonovi se zdá znepokojivý sen.
EPIZODA 6.
BEZNADĚJ
SCÉNÁŘ ALAN BALL, REŽIE DAN ATTIAS.
Úřad pro upíry zadrží Billa s Ericem a Roman plánuje, co provede s Russellem.
EPIZODA 7.
NA ZAČÁTKU
SCÉNÁŘ BRIAN BUCKNER, REŽIE MICHAEL RUSCO.
Ukáže se, ke komu je vlastně Salome loajální. Sookie přijme své lidské já, Sam vyslídí několik zabijáků a Alcide se chystá k boji.
EPIZODA 8.
NĚKDO, KOHO ZNÁM Z MINULOSTI
SCÉNÁŘ MARK HUDIS, REŽIE STEPHEN MOYER.
Úřad se vydává novým směrem. Sookie s Jasonem navštíví místo, kde zemřeli jejich rodiče a Luna se dostane Samovi pod kůži.
EPIZODA 9.
VŠICHNI CHTĚJÍ VLÁDNOUT SVĚTU
SCÉNÁŘ RAELLE TUCKER, REŽIE DAN ATTIAS.
Salome s kancléři oslavují začátek upíří svaté války. Sookie ohrožují fanatici odmítající jakékoli nadpřirozené síly.
EPIZODA 10.
VŠE JE PRYČ
SCÉNÁŘ ALEXANDER WOO, REŽIE SCOTT WINANT.
Bill ve jménu Úřadu podporuje upíří násilí a Jason najde záhadný rodinný svitek.
EPIZODA 11.
SOUMRAK
SCÉNÁŘ ANGELA ROBINSON, REŽIE LESLI LINKA GLATTER.
Bill stále více propadá náboženskému fanatismu a Sookie vyrazí pro radu k vílám ve snaze poodhalit rodinné tajemství.
EPIZODA 12.
ZACHRAŇ SE
SCÉNÁŘ ALAN BALL, REŽIE MICHAEL LEHMANN.
Eric se vydává na poslední beznadějnou misi, aby zachránil Billa před ztrátou lidskosti.